Becamex (BCM) phát hành thành công trái phiếu trị giá 1.300 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm

Becamex (BCM) hút thêm 1.300 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12%/năm
Becamex (BCM) phát hành thành công trái phiếu trị giá 1.300 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm

Becamex (BCM) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu BCMH2328003 trị giá 1.300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất 12%/năm.

Becamex (BCM) vừa công bố thành công việc phát hành lô trái phiếu BCMH2328003 trị giá 1.300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, vào ngày 24/1/2024.

Phát hành trái phiếu BCMH2328003

Lô trái phiếu BCMH2328003 được Becamex phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 13.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 1.300 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này đã được phát hành vào ngày 29/12/2023 và hoàn tất vào ngày 24/1/2024. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 29/12/2028.

Đặc điểm của trái phiếu

Lô trái phiếu BCMH2328003 là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo cho trái phiếu này là "Quyền sử dụng đất tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương".

Lãi suất và kỳ tính lãi

Lô trái phiếu BCMH2328003 có lãi suất 12%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ được tính bằng trung bình lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của Vietinbank, BIDV, Vietcombank, Agribank cộng với biên độ 4,5%, nhưng không thấp hơn 10,5%/năm cho các kỳ tiếp theo.

Các đơn vị liên quan

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Các tổ chức có liên quan là Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) và Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC).

Tình hình kinh doanh của Becamex

Trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Becamex đạt 3.012,4 tỷ đồng, giảm 46,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 264,5 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Becamex mới chỉ hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và 11,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền và tài sản của Becamex

Trong 9 tháng đầu năm 2023, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Becamex âm tới 2.213 tỷ đồng. Trong khi đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính tăng 1.283 tỷ đồng với 4.458 tỷ đồng tiền nhận từ hoạt động vay nợ, cho thấy công ty đang phải tăng cường đi vay để bù đắp sự thiếu hụt về dòng tiền.

Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của Becamex là 49.454 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho (22.166 tỷ đồng) và đầu tư tài chính dài hạn (16.156 tỷ đồng) chiếm tỷ trọng lớn và đều tăng nhẹ so với đầu kỳ. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ hơn 1.070 tỷ đồng xuống còn 593 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của công ty là 31.418 tỷ đồng, tăng 1.074 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ đi vay là 17.185 tỷ đồng, chủ yếu là dư nợ trái phiếu với hơn 10.500 tỷ đồng.

Với việc hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu liên tiếp trong tháng 12/2023 và tháng 01/2024, tổng dư nợ trái phiếu của Becamex đã vượt mốc 12.200 tỷ đồng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lô trái phiếu BCMH2328003 của Becamex có kỳ hạn và lãi suất như thế nào?,Tổng tài sản của Becamex tính đến tháng 9/2023 là bao nhiêu và các khoản tài sản chủ yếu là gì?