BIM Land thu hút 2.333 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu

BIM Land đã thành công trong việc phát hành lô trái phiếu BIMCH233001 với tổng giá trị 2.333 tỷ đồng. Đây là một bước đi nhằm bổ sung vốn hoạt động và thực hiện các dự án của công ty.

BIM Land, một công ty cổ phần Bất động sản, đã thành công trong việc phát hành lô trái phiếu BIMCH233001 với tổng giá trị 2.333 tỷ đồng.

Thông tin này được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố vào ngày 7/9.

Mã trái phiếu BIMCH2330001 có kỳ hạn 2.520 ngày và được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 23.330 trái phiếu.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000.000 đồng, tổng giá trị phát hành là 2.333 tỷ đồng.

Ngày phát hành là 21/8/2023, ngày hoàn tất là 31/8/2023 và đáo hạn vào ngày 15/7/2030.

Mức lãi suất công bố là 10,4%/năm.

BIM Land cho biết, trái phiếu sẽ được mua lại thành nhiều đợt vào các ngày thanh toán tiền lãi.

Tổ chức phát hành sẽ mua lại trái phiếu căn cứ vào tỷ lệ giá trị trái phiếu được mua lại theo mệnh giá trái phiếu trên tổng giá trị trái phiếu tương ứng.

Công ty đã lên kế hoạch mua lại trái phiếu theo từng đợt.

Ngoài lô trái phiếu vừa phát hành, BIM Land còn có hai lô trái phiếu khác đang lưu hành, dự kiến hoàn tất trong năm 2021.

Trong đó, có một lô trái phiếu quốc tế niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) với giá trị 200 triệu USD và kỳ hạn 5 năm.

Ngân hàng Credit Suisse là tổ chức bảo lãnh phát hành.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu là để bổ sung vốn hoạt động và thực hiện các dự án của BIM Land.

Lô trái phiếu trong nước có giá trị 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 3 năm.

Việc phát hành này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và đồng thời thực hiện đầu tư vào dự án Centara thông qua hình thức hợp tác kinh doanh hoặc một hình thức khác.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất đối với 6 thửa đất tại phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thuộc sở hữu của BIM Hạ Long.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của BIM Land đã sa sút trong những năm gần đây.

Trong năm 2021, công ty báo lãi 2.068 tỷ đồng, nhưng con số này đã giảm xuống còn 1.745 tỷ đồng vào năm 2022 và tiếp tục giảm trong 6 tháng đầu năm 2023.

Trong giai đoạn đó, BIM Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 810 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Về tài chính, vốn chủ sở hữu của BIM Land đạt 7.430 tỷ đồng vào ngày 30/6.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,59, tương ứng với nợ phải trả ở mức gần 19.244 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ trái phiếu là hơn 5.500 tỷ đồng.

Tổng tài sản của công ty đạt hơn 26.670 tỷ đồng.

BIM Land là thành viên của BIM Group, được thành lập vào tháng 11/2011 và có trụ sở chính tại Tòa nhà Green bay, đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty đã phát triển quỹ đất 7,2 triệu m2 tại các địa điểm như Quảng Ninh, Phú Quốc, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Thuận và Lào.

Các dự án nổi bật của BIM Land bao gồm Hạ Long Plaza, Khu đô thị Halong Marina (248 ha), Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng (Quảng Ninh), Phu Quoc Marina (155 ha), Park Hyatt Phu Quoc, Palm Garden Shop Villas Phu Quoc (7 ha), InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort (9,2 ha) và dự án Royal Square - Crowne Plaza Vientiane tại Lào.

VNIndex 1,241.48 -1.66 -0.13%
HNX 256.2 0.06 0.02%
UPCOM 94.72 0.02 0.02%
[question] Mã trái phiếu của BIM Land là gì và mức lãi suất là bao nhiêu?,Mục đích của việc phát hành trái phiếu của BIM Land là gì?