Đất Xanh (DXG) chào bán 102 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp

Đất Xanh (DXG) chào bán 102 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp

Đất Xanh sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán gần 102 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp, ước tính thu về hơn 1.220 tỷ đồng để góp vốn cho Bất động sản Hà An.

Đất Xanh (mã DXG) đã công bố kế hoạch chào bán gần 102 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp.

Đợt chào bán này dự kiến thu về hơn 1.220 tỷ đồng, đồng thời góp vốn cho Bất động sản Hà An.

Chốt danh sách cổ đông và phương thức chào bán

Ngày 15/12 sắp tới, Đất Xanh sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán gần 102 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,67% trên số cổ phiếu đang lưu hành cho các cổ đông hiện hữu. Phương thức chào bán là thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 6:1, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua, và cứ 6 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cp, tổng số tiền thu về từ đợt chào bán này ước tính là hơn 1.220 tỷ đồng. Đáng chú ý, số cổ phiếu chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu sẽ diễn ra từ ngày 21/12 đến 15/1/2024.

Mục tiêu sử dụng số tiền thu về

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng lên hơn 7.000 tỷ đồng. Theo công bố trước đó, số tiền thu về từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng như sau:

  1. Góp vốn cho CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An: Đất Xanh dự kiến sẽ dùng 1.118,5 tỷ đồng để góp vốn vào công ty này. Trong đó, 210,5 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho CTCP Hội An Invest (công ty con của BĐS Hà An) để thanh toán nợ trái phiếu (bao gồm gốc và lãi), 688 tỷ đồng để bổ sung vốn cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng (công ty con của BĐS Hà An) để thanh toán nợ vay tổ chức tín dụng (bao gồm gốc và lãi), và 220 tỷ đồng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của công ty Hà An.
  2. Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động của Tập đoàn: Gần 102 triệu đồng còn lại sẽ được sử dụng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, cũng như chi phí hoạt động của Tập đoàn. Trong số này, 60 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán chi phí lương cho năm 2024.
Phương án phát hành khác của Đất Xanh

Đây là một trong ba phương án phát hành cổ phiếu mà Đất Xanh đã công bố. Ngoài chào bán cho cổ đông hiện hữu, công ty cũng dự kiến ​​sẽ chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 15.000 đồng/cp. Đồng thời, Đất Xanh cũng sẽ phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP.

Tình hình kinh doanh và triển vọng

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Đất Xanh đạt 2.306 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn báo lãi sau thuế 9 tháng đạt gần 150 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại, thị giá cổ phiếu DXG đạt 20.650 đồng/cp (chốt phiên ngày 4/12). Đất Xanh hy vọng rằng với việc chào bán cổ phiếu này, công ty sẽ thu về số tiền cần thiết để góp vốn cho Bất động sản Hà An và cải thiện tình hình kinh doanh trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Công ty Đất Xanh sẽ chào bán bao nhiêu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và với giá bao nhiêu?,Cổ đông sở hữu một cổ phiếu của Đất Xanh sẽ có bao nhiêu quyền mua cổ phiếu mới?