Warren Buffett lựa sai lầm đầu tư: "Thảm họa tài chính xứng đáng ghi trong Kỷ lục Guinness"

Warren Buffett thừa nhận sai lầm đầu tư ‘khủng khiếp’: ‘Nếu coi đây là một thảm họa tài chính thì vụ này xứng đáng được ghi vào sách Kỷ lục Guinness thế giới’
Warren Buffett thừa nhận sai lầm đầu tư lớn nhất của ông khi mua lại công ty giày Dexter Shoe với giá 433 triệu USD, gây thiệt hại tài chính và mất việc làm cho hàng ngàn người.

Warren Buffett, huyền thoại đầu tư, tỷ phú và CEO của Berkshire Hathaway đã thừa nhận một trong những sai lầm lớn nhất của ông là mua lại công ty giày Dexter Shoe vào năm 1993 với giá 433 triệu USD.

Đây là một sai lầm đáng chú ý trong sự nghiệp đầu tư của ông và đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Sai lầm này bắt đầu khi Dexter Shoe, một công ty giày có trụ sở tại Maine, được xem là một doanh nghiệp phát đạt. Tuy nhiên, sau đó, sức cạnh tranh của Dexter đã suy giảm do sự xuất hiện của các thương hiệu giày từ nước ngoài, một yếu tố mà Buffett không lường trước được. Đến năm 1999, khoảng 93% giày mua ở Mỹ được nhập khẩu, chủ yếu do chi phí lao động ở nước ngoài thấp hơn. Dexter không thể duy trì lợi thế cạnh tranh và đã phải đóng cửa nhiều nhà máy ở Mỹ.

Trong lá thư gửi các cổ đông của mình, Warren Buffett đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sai lầm này.

Ông nói: "Nếu coi đây là một thảm họa tài chính thì vụ này xứng đáng được ghi vào sách Kỷ lục Guinness thế giới".

Sai lầm của Buffett còn trầm trọng hơn khi việc mua lại Dexter Shoe được thực hiện bằng cổ phiếu Berkshire Hathaway chứ không phải tiền mặt. Vào thời điểm ông viết bức thư, giá trị của những cổ phiếu này đã lên tới 5,7 tỷ USD.

Đến năm 2024, giá trị của 25.203 cổ phiếu loại A của Berkshire Hathaway, được sử dụng để mua lại Dexter Shoe vào năm 1993, là khoảng 14,39 tỷ USD. Sai lầm này đã khiến các nhà đầu tư phải chịu mất 3,5 tỷ USD, tương đương 1,6% giá trị thực của Berkshire Hathaway vào thời điểm đó.

Sự thất bại của Dexter Shoe không chỉ gây tổn thất tài chính cho Berkshire Hathaway mà còn tác động đáng kể đến cộng đồng địa phương. Warren Buffett thừa nhận những hậu quả rộng lớn hơn, ông nói: "Hoạt động thịnh vượng một thời của Dexter đã không còn, khiến 1.600 nhân viên tại một thị trấn nhỏ ở Maine mất việc. Nhiều người đã qua thời điểm có thể học một nghề khác trong cuộc đời. Chúng tôi đã mất toàn bộ khoản đầu tư lớn nhưng nhiều công nhân đã mất đi kế sinh nhai".

Warren Buffett đã rút ra những bài học quý giá từ thất bại này. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá giá trị nội tại của một doanh nghiệp và không xem nhẹ động lực thị trường. Ông cũng nhận thấy rằng ngay cả với kinh nghiệm dày dặn, ông vẫn có thể mắc sai lầm và luôn cảnh giác với những quyết định đầu tư.

Sai lầm của Warren Buffett khi mua lại Dexter Shoe là một bài học quan trọng về rủi ro và tầm quan trọng của việc duy trì lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng một công ty chỉ có thể tồn tại và phát triển nếu có khả năng níu giữ khách hàng và duy trì sự ủng hộ của họ.

Tham khảo: Yahoo Finance

Nguồn: Báo CafeF

[question] Warren Buffett đã thừa nhận sai lầm đầu tư nào?,Tại sao Warren Buffett cho rằng việc đánh giá giá trị nội tại của một doanh nghiệp là quan trọng?